يعد الإصدار السادس في عام 2021…مصر كابيتال تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بـ305.5 مليون جنيه لصالح “رواج”

اختتمت شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، عام 2021، بالإعلان عن إتمام صفقة الإصدار الرابعبقيمة 305.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة رواج للتمويل الاستهلاكي، وذلك مقابل الحقوق المالية المحالة إلى شركة توريق للتوريق.

ويأتي الإصدار على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 36 مليون جنيه بفترة استحقاق ثمانية أشهر، والثانية بقيمة 35.3 مليون جنيه مصري بفترة استحقاق ثلاثة عشرة شهرًا، والثالثة بقيمة 156 مليون جنيه بفترة استحقاق سبعة وثلاثون شهرًا، والرابعة بقيمة78.2 مليون جنيه بفترة استحقاق ستون شهرًا، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ياتي هذا الإصدار في غضون أيام بعد الإعلان عن الإتمام الناجح لإصدار سندات توريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، ويعد سادس الإصدارات التي تنفذها مصر كابيتال خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق أعرب خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال عن اعتزازه بجهود فريق العمل ونجاحهم في استكمال سلسلة الصفقات البارزة التي انفردت بها الشركة خلال العام الجاري، خاصة العمل على إتمام إصداري سندات في فترة زمنية قصيرة.

وأضاف خليل البواب ،أن نجاح الإصدار يأتي كأفضل ختام لعام شهد العديد من الإنجازات للشركة على كافة الأصعدة سواء كانت إطلاق صناديق استثمار متعددة أو إطلاق منصتي استثمار مباشر في كل من الرعاية الصحية وخدمات التعليم، أو بدء نشاط وتنمية أعمال شركة مصر كابيتال الوساطة في السندات.

وقامت مصر كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومرتب والمنسق العام والمروج الاكتتاب، بالإضافة لقيام  مصر كابيتال وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك العربي الافريقي بدور ضامني التغطية، بالإضافة ألي قيام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب ارنست أند يونج بدور مراقب حسابات الإصدار.